Configuración de facturación

Dónde encontrarla

Abre Aceptar pagos → Configuración. Todo lo que hay en esta página controla cómo se comportan tus facturas, recibos, páginas de pago y la terminal virtual – configúralo una vez y todas las herramientas quedan sincronizadas. Este capítulo recorre la página de arriba a abajo, una tarjeta a la vez.

Perfil del negocio – tu logo y datos de contacto

La primera tarjeta es la identidad de tu negocio: sube tu logo y confirma el nombre, teléfono, correo y dirección que tus clientes deben ver. Este único perfil le da imagen a todo – facturas, presupuestos, recibos por correo, recibos en PDF, estados de cuenta y tus páginas de pago – así que nunca subes un logo dos veces.

Cargos por pago tardío

Activa cargos automáticos por mora en facturas vencidas: elige un monto fijo o un porcentaje del saldo, cuántos días después del vencimiento aplica el primer cargo, con qué frecuencia se repite y un máximo de cargos por factura. El cargo se agrega solo y aparece como su propia línea, así el cliente siempre ve exactamente qué se sumó y por qué.

Recordatorios de pago, estados de cuenta mensuales y autopay

Una tarjeta, tres interruptores. Los recordatorios de pago persiguen las facturas abiertas por ti en cinco momentos: una semana antes del vencimiento, el día del vencimiento y a los 7, 30 y 60 días de atraso – cada correo muestra el saldo con un botón de pagar, y las facturas pagadas nunca se persiguen.

Los estados de cuenta mensuales envían el día 1° un resumen ordenado a cada cliente con saldo abierto – un correo por cliente, con todo lo pendiente.

La oferta de autopay agrega a tus páginas de pago una casilla opcional que invita al cliente a dejar su tarjeta guardada para futuras facturas. Viene apagada; enciéndela si los clientes recurrentes son tu caso normal.

Numeración y pie de factura

Define el prefijo de tus números de factura (INV- de fábrica), un prefijo aparte para presupuestos (EST-) y un pie de página que se imprime en cada factura – el lugar natural para condiciones de pago, una línea de agradecimiento o tu política de devoluciones.

Cupones

Crea códigos promocionales que tus clientes ingresan en la página de pago: un monto en dólares o un porcentaje de descuento, con vencimiento y límite de usos opcionales. El descuento se aplica al instante y se registra automáticamente como nota de crédito, así tus cuentas por cobrar quedan exactas.

Métodos de pago

Elige con qué pueden pagar tus clientes: tarjetas siempre, y pagos bancarios (eCheck / ACH) cuando tu cuenta los tiene habilitados. Lo que marques aquí decide qué botones aparecen en facturas, enlaces de pago y páginas de checkout.

Dividir en pagos

Permite que un cliente pague una factura grande en partes con su tarjeta, automáticamente. Actívalo, define el saldo mínimo que califica, el máximo de pagos (2, 3, 4, 6 o 12) y la cadencia (semanal, quincenal o mensual). El cliente elige el plan en la página de pago; los cobros restantes corren solos.

Campos de pago personalizados

Los campos personalizados capturan los datos que TU negocio necesita con cada pago – un número de cliente, un número de expediente, una orden de compra, el nombre del trabajo. Define el campo una vez y aparece donde tú lo habilites; el valor que ingresa el pagador (o tu equipo) se guarda con la transacción y queda para siempre en su página de detalle.

Cada campo es un cuadro de texto libre o una lista desplegable con opciones que tú defines, y puede ser opcional u obligatorio.

Dos filas de casillas controlan cada campo. "Mostrar en" decide dónde se PREGUNTA el campo: enlaces de pago, facturas electrónicas, presupuestos, checkout, el widget de pago y tu terminal virtual.

"Imprimir en recibos" decide dónde APARECE el valor capturado después – y aquí es donde un campo puede quedarse privado. Recibo del cliente imprime el valor en el correo y el PDF que recibe tu cliente; Copia del comercio lo imprime en el PDF del recibo que tú descargas de una transacción. Un campo interno como un número de cliente puede capturarse en la terminal e imprimirse en tu copia sin aparecer nunca en el recibo del cliente – solo deja Recibo del cliente sin marcar (viene apagado en los campos nuevos).

1. 1Haz clic en Agregar campo personalizado y ponle una etiqueta – la etiqueta es lo que ven los pagadores.
2. 2Elige Texto o Lista desplegable (las listas necesitan al menos dos opciones).
3. 3Marca dónde debe preguntarse el campo bajo Mostrar en.
4. 4Marca dónde debe imprimirse el valor bajo Imprimir en recibos – deja Recibo del cliente sin marcar para campos de uso interno.
5. 5Guarda. El campo aparece de inmediato en las superficies habilitadas.

Dual pricing y recargo

La tarjeta de dual pricing en esta página controla los precios tarjeta/efectivo que presentan tus herramientas. Es un tema con capítulo propio – la versión corta: configúralo aquí una vez y la terminal virtual, las facturas, el checkout y la app móvil siguen la misma regla.

Pagos de suscripción fallidos (dunning)

Cuando la tarjeta de una suscripción falla repetidamente y se agotan los reintentos, esta opción decide qué pasa: pausar la suscripción hasta que tú o el cliente resuelvan la tarjeta (lo predeterminado), o cancelarla.

Transacciones en modo de prueba

La tarjeta ámbar al final abre tu registro de pruebas: cada pago hecho con una llave API de prueba o en el modo de prueba de una integración cae aquí – rechazos incluidos – y nunca toca dinero real ni tu lista de Transacciones en vivo. Úsalo para verificar una integración de punta a punta antes de salir en vivo.