Cotizaciones y firma electrónica

Crea una cotización

1. 1Ve a Accept Payments → Estimates y haz clic en New estimate.
2. 2En Bill To, elige un cliente existente, o escribe nombre, correo y dirección nuevos. Activa Save as new customer para reutilizarlo después.
3. 3Agrega tus partidas: descripción, cantidad y precio unitario. Toma del catálogo para llenar precio e impuesto, o escribe una línea suelta, y agrega descuento o impuesto por línea si hace falta.
4. 4Fija la tasa de impuesto y una fecha de vencimiento (hasta cuándo vale la cotización; después se marca Expired), y agrega notas o términos para el cliente.
5. 5Opcionalmente exige un depósito para aceptar: ninguno, un monto fijo, un porcentaje o pago completo. Save draft, o Save & send para enviarla por correo.

Envíala a firma

1. 1Enviar manda al cliente un enlace seguro, sin inicio de sesión ni cuenta de su lado.
2. 2Revisa cada línea, el total y tus notas en una página con la marca de tu negocio.
3. 3Para aceptar, acepta el consentimiento de firma electrónica, escribe su nombre legal completo y firma en pantalla. Merchant360 registra la firma, el nombre, el consentimiento, la hora y la dirección IP para que tenga validez.
4. 4Si pediste depósito, lo paga como parte de aceptar, con tarjeta o (si está activo) por banco.

Sigue, acepta y convierte en factura

Los cuatro contadores del tablero muestran Open (esperando respuesta), Accepted, Declined y All-time. Busca por número, cliente o correo, y Export CSV para tus registros.

1. 1Cuando un cliente firma y acepta, la cotización se convierte en factura automáticamente y la factura del saldo se le envía por correo. No te queda nada por hacer.
2. 2¿Aceptó por teléfono o en persona? Abre la cotización, haz clic en Mark accepted y luego Convert to invoice para crear el cobro. Cada línea se traslada, así que nunca reescribes nada.
3. 3Esa factura cobra de las formas usuales: un enlace de pago, una tarjeta guardada o la Virtual Terminal.