Equipo y Permisos de Usuario

Roles - el punto de partida

Cada persona en tu página Equipo tiene un rol, elegido como Tipo de acceso cuando la invitas. El rol define la forma general de lo que puede hacer; Acceso a herramientas, descrito más adelante, lo limita módulo por módulo.

Propietario tiene acceso completo, incluidos cobros, seguridad, la página Desarrolladores y el acceso de otras personas. Gerente tiene operaciones completas: todo excepto los ajustes exclusivos del propietario. Contador ve facturas, transacciones y exportaciones. Empleado cubre las operaciones diarias como cobrar y enviar facturas. Solo herramientas de cobro empieza sin nada y recibe exactamente los módulos que otorgues. Registro inicia sesión solo en TableTurn POS y nunca ve Merchant360.

Elige el rol más pequeño que cubra el trabajo. Un contador externo es Contador. Una persona de recepción que solo envía facturas es Solo herramientas de cobro con el módulo de facturas. Alguien que dirige el negocio cuando no estás es Gerente.

Invitar a cualquiera pide un código de seguridad enviado por texto a tu teléfono. La persona recibe un correo con un enlace para crear su propia contraseña, y el mismo correo le pide agregar su celular para recibir sus propios códigos.

El rol se define al invitar. Para mover a alguien a otro rol, elimínalo e invítalo de nuevo con el tipo de acceso nuevo. Si el correo de invitación no llegó, reenvíalo desde Invitaciones pendientes.

El usuario Solo Herramientas de Cobro

Solo herramientas de cobro es el rol para alguien que debe llegar a unas pocas herramientas específicas y nada más. No otorga módulos por sí solo. Después de la invitación, o durante ella con Configurar acceso a herramientas ahora, marcas los módulos que la persona puede usar, y solo esos aparecen en su menú.

Úsalo para una recepcionista que envía facturas, un contador que solo exporta transacciones, o un asistente externo que opera la terminal virtual. Como el rol empieza vacío, agregar a alguien con él es seguro por defecto.

Un usuario Solo herramientas de cobro nunca ve Cuenta, Seguridad, Equipo ni Desarrolladores. No puede cambiar ajustes, y su vista de Transacciones puede limitarse a su propia actividad con la casilla Solo su propia actividad.

Terminaste cuando la persona inicia sesión y su menú muestra exactamente los módulos que otorgaste. El acceso a herramientas puede cambiarse en cualquier momento desde su entrada en la página Equipo.

Si la persona reporta un menú vacío, todavía no se han otorgado módulos. Abre su panel de Acceso a herramientas y marca al menos uno.

Acceso a herramientas - control por módulo y por persona

Acceso a herramientas es el panel debajo de cada miembro en la página Equipo. Lista cada módulo de Herramientas de cobro como una casilla, más dos ajustes de dispositivo y visibilidad. Marca un módulo y aparece en el menú de esa persona; desmárcalo y desaparece en su próxima carga de página.

Funciona con cada rol. Un Gerente ya ve todo, así que desmarcar un módulo se lo oculta a ese gerente. Un usuario Solo herramientas de cobro no ve nada hasta que marques módulos. Los propietarios siempre ven todo y su panel no se puede editar.

Los cambios se guardan en cuanto los haces, y el panel muestra Guardado. La persona no necesita cerrar sesión; el menú se actualiza en su siguiente clic.

Los módulos cubren las herramientas de cobro que ves en tu propio menú: facturas, presupuestos, reservaciones y rentas, clientes, terminal virtual, transacciones, depósitos, reportes, herramientas antifraude, horario del equipo y el resto. La lista crece cuando se agregan herramientas nuevas, y los módulos nuevos quedan desactivados para los usuarios restringidos hasta que los otorgues.

Si una persona sigue viendo un módulo que desmarcaste, pídele que recargue la página. Si un módulo que esperas no está en la lista, no está activado para tu cuenta; tu gerente de cuenta puede habilitarlo.

1. 1Cuenta → Equipo → busca al compañero (o abre 'Configurar acceso a herramientas ahora' al invitar) → Acceso a herramientas.
2. 2Marca los módulos que puede usar; desmarca los que no.
3. 3Guarda. Los cambios aplican de inmediato - incluso antes de que acepten la invitación.

Dispositivos Handpoint - cualquiera, o fijo a uno

Si cobras con tarjeta presente usando lectores de tarjeta Handpoint, el panel de Acceso a herramientas de cada miembro decide a qué lector puede enviar un cobro. Esto importa cuando tienes más de un lector, por ejemplo uno en cada caja o uno por repartidor.

Elegir cualquier dispositivo de la oficina al momento de cobrar deja que la persona escoja entre los lectores de la cuenta cada vez que cobra. Fijo a un dispositivo la ata a un solo lector por número de serie, así que el cobro siempre va a ese dispositivo y se omite el selector.

Fija a una persona a un dispositivo cuando siempre trabaja en la misma estación, o cuando un lector viaja con ella. Déjala en cualquier dispositivo para gerentes que se mueven entre estaciones.

Si una persona no encuentra su lector en el selector, el lector todavía no está configurado en la cuenta. Si una persona fija reporta que los cobros van al lector equivocado, el número de serie de su panel apunta a otro dispositivo; actualízalo.

Solo su propia actividad

Solo mostrar a este usuario su propia actividad es una casilla en el panel de Acceso a herramientas de cada miembro. Cuando está activa, las Transacciones, los depósitos y los reportes de la persona muestran solo los pagos que ella misma cobró. Los pagos cobrados por cualquier otra persona de la cuenta no se le listan.

Úsala para vendedores que deben ver sus propias ventas pero no las de los demás, o para un asistente externo que procesa pagos pero no debe ver tus ingresos completos.

Como la persona no puede ver el pago de un compañero, tampoco puede abrirlo para reembolsarlo o anularlo. Los propietarios siempre ven todo, y la casilla no se puede activar para el propietario.

Si una persona necesita trabajar con un pago que cobró un compañero, desactívale la casilla o pide a un gerente que lo atienda.

Por qué te enviamos un código por texto

Ciertos cambios pueden dar acceso a tu cuenta a otra persona o mover tu dinero, así que Merchant360 confirma que eres tú antes de aplicarlos. Envía un código de seis dígitos por texto al celular de tu perfil y lo pide. Invitar a un compañero, eliminar uno, reactivar las herramientas de cobro, crear una llave de API, conectar la extensión de pagos, cambiar el límite de reembolsos grandes y los reembolsos por encima de tu límite piden todos un código.

El código va al número en Cuenta, Inicio de sesión y seguridad, que es el mismo número usado para la verificación de inicio de sesión. Mantenlo actualizado; si cambias de teléfono, actualiza el número mientras todavía tienes el anterior.

Cada miembro tiene su propio número para sus propios códigos. Una persona sin celular registrado no puede completar ninguna acción que requiera código, y su entrada en la página Equipo lo muestra. Puedes agregar su número por ella desde su entrada hasta que verifique el suyo.

Si el código no llega en un minuto, usa Reenviar código. Si nunca llega, revisa el número en la página Seguridad y confirma que tu teléfono puede recibir textos de números cortos. Los códigos vencen en pocos minutos, así que pide uno nuevo en lugar de reutilizar un texto viejo.