Equipo y Permisos de Usuario
Invita a tu personal, dale a cada persona exactamente las herramientas que su trabajo necesita, y mantén las vistas de dinero limitadas a lo que deben ver.
Roles - el punto de partida
Cada compañero que invitas recibe un rol, y el rol define un nivel de acceso inicial razonable. Propietario tiene todo. Gerente maneja las operaciones incluida la terminal virtual y las tarjetas guardadas, pero no toca la banca. Contador puede facturar y exportar pero nunca teclea una tarjeta. Cajero maneja la operación diaria y la terminal de mostrador. Registro es para personal de POS que solo debe ver la caja.
La página de equipo muestra una tarjeta en lenguaje claro por cada rol describiendo exactamente qué puede hacer con el dinero, para que elijas sabiendo qué estás entregando - y puedes cambiar el rol de cualquiera en cualquier momento.
El usuario Solo Herramientas de Cobro
A veces ningún rol estándar encaja - quieres que una persona use una o dos herramientas específicas y nada más. Invítala como Solo herramientas de cobro: este usuario empieza SIN NADA. Cuando acepte, abre Acceso a herramientas en su fila y marca exactamente los módulos que puede usar. Todo lo que quede sin marcar permanece invisible para esa persona.
Es la opción correcta para personal de recepción en un consultorio o clínica: dales la terminal y deja todo lo demás apagado.
Acceso a herramientas - control por módulo y por persona
Controlas el acceso en todo momento: ANTES de invitar (el formulario de invitación tiene un panel 'Configurar acceso a herramientas ahora', premarcado con los valores del rol elegido), MIENTRAS la invitación está pendiente (el mismo panel aparece en su fila pendiente) y en cualquier momento DESPUÉS (en su fila activa). Es una lista de los módulos de cobro - terminal virtual, terminal Handpoint, bóveda de tarjetas, facturas y estimados, enlaces de pago, cobro recurrente, notas de crédito, inventario, agenda, transacciones, reportes, estados de cuenta, exportaciones, páginas de checkout y la caja. Una marca significa que esa persona puede usarlo, diga lo que diga su rol. Así un Gerente puede perder inventario, o un Cajero ganar facturas - cada persona recibe exactamente su trabajo.
- 1Cuenta → Equipo → busca al compañero (o abre 'Configurar acceso a herramientas ahora' al invitar) → Acceso a herramientas.
- 2Marca los módulos que puede usar; desmarca los que no.
- 3Guarda. Los cambios aplican de inmediato - incluso antes de que acepten la invitación.
Dispositivos Handpoint - cualquiera, o fijo a uno
Si tu negocio usa varios lectores de tarjeta - un consultorio médico con cinco terminales moviéndose entre salas, por ejemplo - cada persona con acceso Handpoint puede elegir cualquier dispositivo de la oficina al momento de cobrar, o quedar fija a un dispositivo específico por su número de serie. Un usuario fijo solo ve su dispositivo en el selector de terminales.
Solo su propia actividad
Activa 'Mostrar solo su propia actividad' y sus vistas de dinero - transacciones, volumen de tarjetas, facturas, estimados, enlaces de pago - muestran SOLO lo que esa persona corrió o creó. Nunca ve los números de todo el negocio. Perfecto para personal a comisión o cualquier esquema donde un empleado no debe hojear las ventas de otro.
Por qué te enviamos un código por texto
Invitar a alguien, quitar a alguien o cambiar su acceso es exactamente lo primero que haría un ladrón de cuentas - por eso cada cambio de equipo se confirma con un código de seguridad enviado por texto al celular del propietario. Si la página te pide tu celular, esa es la razón: sin un celular registrado, los cambios de equipo no se pueden confirmar.